内部での通話 セールスフォース・ライトニング。
CRM を離れることなく、Salesforce レコードからダイヤルし、すべての通話を AI サマリーで自動記録し、商談ステージを自動的に更新します。
アペックス・ロジスティクス — 第3四半期リニューアル
段階：提案アカウントエグゼクティブ · Marcus Webb · $42,000 ARR
アクティビティのタイムライン
発信通話 · 9:14
リングフロー経由「更新条件について話し合い、電話後に修正提案を送信しました。」
AI 概要のログが記録されました
重要なポイント: 予算は承認され、法的審査は保留中、8 月 12 日までに決定。
追記。ステージを更新しました
ニーズ分析→提案・見積
フォローアップタスクが作成されました
契約書を送信 · 期限は 2 日以内
Salesforce と Ringflow — すべての通話、すべてのレコード。
Ringflow Salesforce 統合では Lightning 内に通話が組み込まれているため、営業担当者が Salesforce を離れることはなく、すべての会話が自動的に記録され、手作業なしで CRM データがクリーンな状態に保たれます。
任意のレコードからのクリックツーコール
Salesforce Lightning からリード、取引先担当者、取引先、商談に直接ダイヤルします。ワンクリックで、アプリの切り替えやコピー＆ペーストは不要です。
自動タスクログ + AI サマリー
すべての通話で、期間、録音リンク、トランスクリプト、および AI によって生成された概要を含む Salesforce タスクが作成されます。手動で入力する必要はありません。 Ringflow を使用するチーム向けに構築 アウトバウンドダイヤラ.
商談ステージの自動化
コールの処理を商談ステージの更新、リードステータスの変更、またはカスタムフィールドの書き込みにマッピングします。通話が終了した瞬間に実行されます。
フローとプロセスビルダーのトリガー
Ringflow コールイベントから Salesforce Flow をトリガー — フォローアップタスクの作成、メールの送信、シーケンスへの登録を自動的に行います。
Salesforce レポートの通話分析
通話量、接続率、結果データは、パイプラインとアクティビティのデータとともに、ネイティブの Salesforce レポート フィールドとして利用できます。
リアルタイムの連絡先同期
Salesforce の連絡先は Ringflow に同期するため、発信者 ID は常に最新であり、受信ルーティングでは CRM の所有権とテリトリーのデータが使用されます。
Salesforce を最新の状態に保つ自動化ワークフロー。
04 例処分からチャンスステージへ
通話に「デモ予定」のマークが付けられると、案件はニーズ分析から提案/価格見積もりに自動的に進みます。
Salesforce 所有者による受信ルーティング
Salesforce レコード所有者フィールドを使用して、着信コールを連絡先に割り当てられたアカウント エグゼクティブにルーティングします。別のルーティング ルールは必要ありません。
無回答時の自動フォローアップタスク
Salesforce タスクを作成し、発信通話に応答がない場合にパーソナライズされた SMS を自動的に送信します。
通話後のチャット投稿
商談に関する AI 通話の概要を Salesforce Chatter に投稿すると、別の会議を開かなくてもチーム全体が最新情報を入手できます。フルとペアリングします コンタクトセンター 完全にカバーします。
主要な機能
Salesforce と Ringflow — すべての通話、すべての記録、手間はかかりません。
オープン CTI の埋め込み、自動タスク作成、商談の自動化、Chatter 概要により、手動で更新しなくてもパイプラインの正確性が維持されます。
オープンCTI
Ringflow はネイティブに埋め込まれます セールスフォース Open CTI 経由の Lightning — 営業担当者は、プラグインやデスクトップ アプリケーションを使用せずに、Salesforce 内からダイヤル、ログ、コーチングを行います。
タスクの作成
すべての通話で、期間、録音リンク、AI トランスクリプト、AI 生成の概要を含む Salesforce タスクが自動的に作成されます。手動で入力する必要はありません。 Ringflow のアウトバウンド ダイヤラーを通じて発信された通話が含まれます。
機会の最新情報
通話の傾向を商談ステージの進行、リードのステータスの変更、または通話終了時に即座に実行されるカスタム フィールドの書き込みにマッピングします。
チャターフィード
AI 通話の概要を商談に関する Salesforce Chatter フィードに直接投稿することで、個別の会議を開かなくてもアカウント チーム全体が最新情報を入手できるようになります。 CRM ワークフローと並行して完全なコンタクト センターを実行しているチームに最適です。
実際、チームは Salesforce を常に最新の状態に保ちます。
コール自体がログに記録され、ステージが自動的に更新されると、CRM の精度はマネージャーの問題ではなくなります。
ジョーダン・リーブス
セールスオペレーションマネージャー, Vertex Capital — ニューヨーク州ニューヨーク
“営業担当者は Salesforce を離れることがないため、現在 2 倍の電話をかけています。 Open CTI は機能します。デスクトップ アプリやプラグインの更新は必要ありません。”
プリヤ・ナイル
RevOps ディレクター, ClearBridge SaaS — カリフォルニア州サンフランシスコ
“コール処理からの商談ステージの更新により、パイプラインのレポートが初めて正確になりました。予測の差異は 28% から 9% に低下しました。”
トム・サザーランド
エンタープライズAE, ネクサス・ロジスティクス — イリノイ州シカゴ
“Chatter の AI サマリーは、私が何も書かなくても、マネージャーが通話で何が起こったかを正確に把握できることを意味します。すべての電話に CRM 管理者がいるようなものです。”
リサ・チャン
Salesforce管理者, ブライトフィールド ヘルス — テキサス州オースティン
“Open CTI のセットアップには 30 分かかりました。カスタムオブジェクトやApexコードはありません。パッケージをインストールしてフィールドをマップするだけです。”
よくある質問
Salesforce の統合、と答えました。
FAQ に積極的に回答することで、ユーザーの信頼が高まり、サポート チケットが削減されます。
すべての Salesforce 通話が記録されます。各ステージが更新されました。自動的に。
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