내부에서 전화가 옴 세일즈포스 라이트닝.
CRM을 떠나지 않고도 Salesforce 기록에서 전화를 걸고, AI 요약으로 모든 통화를 자동으로 기록하고, 기회 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
Apex Logistics — 3분기 갱신
단계: 제안회계 담당자 · 마커스 웹 · $42,000 ARR
활동 타임라인
아웃바운드 전화 · 9:14
링플로우를 통해“갱신 조건을 논의하고 통화 후 수정된 제안서를 보냈습니다.”
AI 요약이 기록됨
핵심 사항: 예산 승인, 법적 검토 보류, 8월 12일까지 결정.
반대 스테이지가 업데이트되었습니다.
니즈분석 → 제안/가격견적
후속 작업이 생성되었습니다.
계약서 보내기 · 2일 안에 마감
Salesforce와 Ringflow — 모든 통화, 모든 기록.
Ringflow Salesforce 통합에는 Lightning 내부에 통화 기능이 포함되어 있어 담당자가 Salesforce를 떠나지 않고 모든 대화가 자동으로 기록되며 수동 작업 없이도 CRM 데이터가 깔끔하게 유지됩니다.
모든 기록에서 클릭하여 통화 가능
Salesforce Lightning에서 직접 리드, 연락처, 계정 및 기회에 전화를 걸 수 있습니다. 클릭 한 번으로 앱 전환이나 복사하여 붙여넣기가 필요하지 않습니다.
자동 작업 로깅 + AI 요약
통화할 때마다 기간, 녹음 링크, 대화 내용, AI 생성 요약이 포함된 Salesforce 작업이 생성되며 수동 입력이 필요하지 않습니다. Ringflow를 사용하는 팀을 위해 제작됨 아웃바운드 다이얼러.
기회 단계 자동화
통화 처리를 기회 단계 업데이트, 리드 상태 변경 또는 사용자 정의 필드 쓰기에 매핑합니다. 통화가 끝나는 순간 실행됩니다.
흐름 및 프로세스 빌더 트리거
Ringflow 통화 이벤트에서 Salesforce Flow를 트리거합니다. 후속 작업을 만들고, 이메일을 보내고, 시퀀스에 자동으로 등록합니다.
Salesforce 보고서의 통화 분석
파이프라인 및 활동 데이터와 함께 기본 Salesforce 보고서 필드로 통화량, 연결 속도 및 결과 데이터를 사용할 수 있습니다.
실시간 연락처 동기화
Salesforce 연락처는 Ringflow에 동기화되므로 발신자 ID는 항상 최신 상태이고 인바운드 라우팅은 CRM 소유권 및 지역 데이터를 사용합니다.
Salesforce를 최신 상태로 유지하는 자동화 워크플로입니다.
04 예처분부터 기회 단계
통화가 '데모 예약됨'으로 표시되면 자동으로 수요 분석에서 제안/가격 견적으로 기회가 진행됩니다.
Salesforce 소유자에 의한 인바운드 라우팅
Salesforce 레코드 소유자 필드를 사용하여 연락처에 할당된 계정 담당자에게 인바운드 통화를 라우팅합니다. 별도의 라우팅 규칙이 필요하지 않습니다.
응답이 없을 때 자동 후속 작업
Salesforce 작업을 만들고 아웃바운드 전화에 응답이 없을 때 자동으로 개인화된 SMS를 보냅니다.
통화 후 Chatter 게시물
기회에 대한 AI 통화 요약을 Salesforce Chatter에 게시하면 별도의 회의 없이 전체 팀이 계속 정보를 얻을 수 있습니다. 전체와 페어링 컨택센터 완전한 보장을 위해.
주요 기능
Salesforce 및 Ringflow — 모든 통화, 모든 기록, 노력이 전혀 필요하지 않습니다.
개방형 CTI 임베딩, 자동 작업 생성, 기회 자동화 및 Chatter 요약은 수동 업데이트 없이 파이프라인의 정확성을 유지합니다.
오픈 CTI
Ringflow는 기본적으로 포함됩니다. 세일즈포스 Open CTI를 통한 Lightning — 플러그인이나 데스크톱 앱 없이 Salesforce 내부에서 담당자가 전화 걸고, 기록하고, 지도할 수 있습니다.
작업 생성
모든 통화는 기간, 녹음 링크, AI 기록, AI 생성 요약이 포함된 Salesforce 작업을 자동으로 생성하므로 수동 입력이 필요하지 않습니다. Ringflow의 아웃바운드 다이얼러를 통해 이루어진 통화가 포함됩니다.
기회 업데이트
통화 처리를 기회 단계 진행, 리드 상태 변경 또는 통화 종료 시 즉시 실행되는 사용자 정의 필드 쓰기에 매핑합니다.
채터피드
AI 통화 요약을 기회에 대한 Salesforce Chatter 피드에 직접 게시하면 별도의 회의 없이 전체 계정 팀이 계속해서 정보를 받을 수 있습니다. CRM 워크플로우와 함께 전체 컨택 센터를 운영하는 팀에 적합합니다.
팀이 실제로 계속 업데이트하는 Salesforce입니다.
통화 기록이 자동으로 기록되고 단계가 자동으로 업데이트되면 CRM 정확성이 더 이상 관리자 문제가 되지 않습니다.
조던 리브스
영업 운영 관리자, Vertex Capital — 뉴욕, 뉴욕
“이제 담당자는 Salesforce를 떠나지 않기 때문에 두 배나 많은 전화를 겁니다. Open CTI는 제대로 작동합니다. 데스크톱 앱이나 플러그인 업데이트가 필요하지 않습니다.”
프리야 나이르
RevOps 이사, ClearBridge SaaS — 캘리포니아주 샌프란시스코
“통화 처리의 기회 단계 업데이트를 통해 처음으로 파이프라인 보고가 정확해졌습니다. 예측 변동성은 28%에서 9%로 감소했습니다.”
톰 서덜랜드
엔터프라이즈 AE, Nexus Logistics — 일리노이주 시카고
“Chatter의 AI 요약은 내가 아무것도 쓰지 않고도 통화 중에 무슨 일이 일어났는지 관리자가 정확히 볼 수 있다는 것을 의미합니다. 통화할 때마다 CRM 관리자가 있는 것과 같습니다.”
리사 장
Salesforce 관리자, Brightfield Health — 텍사스 주 오스틴
“Open CTI 설정에는 30분이 걸렸습니다. 사용자 정의 개체도 없고 Apex 코드도 없습니다. 방금 패키지를 설치하고 필드를 매핑했습니다.”
FAQ
Salesforce 통합에 대한 답변입니다.
FAQ에 적극적으로 응답하면 사용자 신뢰도가 높아지고 지원 티켓이 줄어듭니다.